本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。 顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。
田村睦心,矢岛晶子,久野美咲
内田雄马,下野纮,菲鲁兹·蓝,濑户麻沙美,高桥未奈美,前田佳织里,安元洋贵,杉山里穗,引坂理绘,稻田彻,子安武人,日笠阳子,金元寿子,渡边明乃
石川界人,鬼头明里,东山奈央,小原好美,羊宫妃那,木村良平,日笠阳子,森川智之,有贺由树子
诹访部顺一,花泽香菜,山口智广,平野绫,河西健吾,菲鲁兹·蓝,和多田美咲,堀井茶渡,加濑康之,杉田智和,饭岛肇
苏尚卿
